用于五洲国际（01369.HK）旗下五洲国际广场项目开发建设。

第一还款来源：江阴五洲国际广场项目的销售回款、项目租金收益。
第二还款来源：五洲国际控股有限公司（01369.HK）综合经营收入。
第三还款来源：舒策丸及无锡五洲国际装饰城有限公司的经营收入。

1.连带担保
五洲国际控股有限公司（01369.HK）提供连带责任担保。
五洲国际（01369.HK）实际控制人舒策丸及境内全资子公司无锡五洲国际装饰城有限公司（主体信用评级AA）承担无限连带责任担保。
2.抵押担保
江阴五洲国际广场房产抵押给本定向融资工具，抵押率不高于50%。

融资方-江阴五洲置业有限公司
1.基本情况
江阴五洲置业有限公司成立于2012年1月，注册资本6000万，公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质经营）；房地产营销策划、销售代理；自有房屋租赁；房地产物业估价、物业管理；建筑工程设计与施工；建筑幕墙与钢结构工程设计与施工；机电安装设计与施工；建筑装修、装饰工程设计与施工；园林景观设计与施工。

担保方1-五洲国际控股有限公司
1.基本情况
五洲国际控股有限公司自2004年起开发运营商贸物流产业园和城市综合体项目，是中国领先的智慧商贸物流平台开发和运营商，截至2015年7月，公司业务已遍布中国华东、华北、东北、西南、华中和中原地区11大省/直辖市的24个城市，累计已开发项目38个，总建筑面积超1000万平方米。五洲国际控股有限公司是2015年中国房地产上市公司投资价值TOP10、中国商业地产企业综合实力第8位。
2.财务数据
公司目前总资产达210亿，2015年销售收入达60亿。

担保方2-无锡五洲国际装饰城有限公司
1.基本情况
无锡五洲国际装饰城有限公司成立于2005年2月，注册资本3亿，主要负责经营自有房产；物业管理；房地产开发等。中国证券监督管理委员会于2016年1月21日发出证监许可（[2016]152号批文），批准五洲国际全资子公司无锡五洲装饰城有限公司发行公司债券。
2.财务数据
2015年公司总资产近190亿，承载上市公司约90%资产。

项目概况
1.项目位于江阴市临港新城繁华地段，江阴轨道交通2号线可达，属于所在区域地标项目。
2.江阴市连续10年排名中国百强县（县级市）之首，是上市公司最多的县级市。
3.项目所在区域为居民聚集区和光伏、电子产业园区，长期缺乏综合性购物中心与办公楼。
4.项目周边4公里无竞争性产品。
5.项目已全部竣工。住宅（共5栋）6~9#已验收交付，10#验收中；1#办公楼部分租户已入住办公；3#购物中心已开业经营1年，主力店为万达影院、大宁超市、中国黄金、KFC等；其余商业（2#、4#、5#，含公寓和底层商铺）也已陆续出租营业中。
6.发行人持有五洲国际广场部分物业，实际剩余可售货值约4亿，计划于两年内销售完毕。即使未来两年实际去化率仅为35%，也足以覆盖本定向融资工具本息。