用于补充流动资金及工程建设资金

第一还款来源：高密市城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：高密市远大建设有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置高密市城市建设投资集团有限公司（AA）提供价值1.6亿元的应收账款质押；

第四还款来源：处置高密市城市建设投资集团有限公司（AA）提供的价值人民币1.55亿的土地抵押担保。

1.连带担保

高密市远大建设有限公司（AA）提供全额无条件不可撤销的连带责任担保；

2.应收账款质押

高密市城市建设投资集团有限公司（AA）提供价值1.6亿元的应收账款用于质押担保；

3.土地抵押担保

高密市城市建设投资集团有限公司（AA）提供其所持有的价值人民币1.55亿的土地抵押担保。

融资方-高密市城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

　　高密市城市建设投资集团有限公司，成立于2002年6月，注册资本2.195亿元，是高密市国有资产管理有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为高密市国有资产运营中心。公司为高密市重要的基础设施建设主体，也是高密市最主要的棚户区改造项目实施主体。公司公开发债主体评级AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

　　截至2020年9月30日，公司合并资产总额258.91亿元，净资产合计162.34亿元，负债合计96.57亿元，资产负债率37.30%。2019年公司营业收入为12.75亿元，净利润为1.77亿元。

担保方-高密市远大建设有限公司（AA）

1.基本情况

　　高密市远大建设有限公司成立于2003年7月，注册资本1.2亿元，高密市国有资产运营中心是公司唯一股东; 高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。是高密市重要的基础设施建设和棚户区改造主体，主要从事高密市基础设施建设及棚户区改造、房地产开发等业务。2020年1月15日，东方金诚国际信用评估有限公司评定公司主体信用等级为AA, 评级展望为稳定，债券信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

　　截至2019年9月，公司资产总额80.12亿元，净资产合计43.24亿元，负债合计36.88亿元，资产负债率46.03%。2018年公司营业收入为14.55亿元，净利润为2.08亿元。

区域介绍－潍坊、高密

A-潍坊市

1.基本情况

　　潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

    2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

Ｂ－高密市

1.基本情况

　　高密市连续19年入选全国县域百强，工业百强县。全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。高密市东邻胶州市，西依安丘市、昌邑市，南连诸城市，北接平度市。境内胶济铁路、胶新铁路、济青高速公路纵横贯穿，高等级公路四通八达，连接济南、青岛、潍坊、烟台、日照等开放城市和港口城市，距青岛、潍坊机场不足70公里，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。

2.区域经济

    2019年，高密市生产总值（GDP）为500.05亿元，按可比价格计算，比上年增长0.8%。其中：第一产业增加值47.36亿元，下降0.9%;第二产业增加值163.17亿元，下降6.2%;第三产业增加值289.52亿元，增长6.0%。