用于工程建设和补充流动资金

第一还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供的价值6亿元的应收账款质押；

第四还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供的价值6亿元的土地抵押。

1.连带担保

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供不低于6亿元的应收账款质押；

3.土地抵押担保

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供评估价值为6亿元的土地抵押。

交易结构

融资方-潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本为109948.04744万元，是由潍坊滨城建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。主要经营业务有项目投资、资产管理、房地产开发、市政工程施工、维护等。公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。主体信用评级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

区域介绍－潍坊

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

       2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；2019年，潍坊市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％。一般公共预算支出138.3亿元，增长12.2％。经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。