补充发行人股东流动性资金。

第一还款来源：连海实业投资有限公司经营收入；
第二还款来源：江苏海州湾发展集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：江苏海州湾发展集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担。

融资方-连海实业投资有限公司

1.基本情况

       连海实业投资有限公司成立于2015年6月，注册资本为1亿元，是由江苏海州湾发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为连云港市连云区人民政府。公司主营业务为实业投资，资产管理，市政道路工程、水利工程、园林绿化工程的施工，旅游景区开发等。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为8.18亿元，净资产为2.80亿元。

担保方-江苏海州湾发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏海州湾发展集团有限公司成立于2003年11月，注册资本为103亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是连云港连云区最主要的基础设施建设和国有资产投资运营主体拥有全资子公司七个、控股公司三个、参股公司两个。投资项目涉及城市基础设施、工业园区、房地产、旅游开发、金融担保等多个领域。公司是连云港市与国家开发银行战略性合作伙伴、连云港市“AA级重合同守信用企业”、江苏省“AAA级重合同守信用企业”，拥有国家房地产开发二级资质、担保企业A级资质，被连云港市人民政府确定为全市第二批学习实践科学发展观教育基地。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为400.25亿元，净资产为179.28亿元，负债为220.97亿元。2020年公司实现营业收入为11.27亿元，净利润2.50亿元。

区域介绍-连云港市

1. 基本情况

       连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都，也是中国（江苏）自由贸易试验区的组成部分。

2.地区经济

       2020年，连云港市一般公共预算收入245.17亿元，连云港市实现地区生产总值3277.07亿元，同比增长3.0%。其中第一产业实现增加值386.10亿元，增长2.0%；第二产业实现增加值1372.35亿元，增长2.6%；第三产业实现增加值1518.62亿元，增长3.8%。