资金用于青州市云门山街道办事处第一期棚户区改造项目

第一还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：青州恒瑞投资发展有限公司营业收入；
第四还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）质押的其持有的青州恒瑞投资发展有限公司6720万元应收账款处置变现。
第五还款来源：处置青州恒瑞投资发展有限公司抵押的4.635亿元的土地抵押物。

1.双国企担保
青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
青州恒瑞投资发展有限公司为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
2.应收账款质押
青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的足额应收账款进行质押担保。
3.土地抵押担保
青州恒瑞投资发展有限公司提供其持有的4.635亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：国有土地整理和综合开发利用，水利.道路.园林绿化.生态和环境保护，文化.教育.旅游等城市基础设施，公共设施项目投资建设，市政工程水电管网投资建设，工业园区建设工程水电管网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理，石料加工、销售。

       2021年10月18日，东方金诚国际信用评估有限公司给予公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为293.74亿元，净资产为166.74亿元，负债为127.01亿元，2021年公司实现营业收入16.14亿元，净利润2.65亿元。

担保方1-青州市宏源公有资产经营有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。

       2021年6月28日，大公资信评估有限公司对公司主体长期信用等级为AA，债项AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年中，公司总资产为174.59亿元，净资产为140.52亿元，负债为34.07亿元。2021年公司实现营业收入12.79亿元，净利润1.06亿元。

担保方2-青州恒瑞投资发展有限公司

1.基本情况

       青州恒瑞投资发展有限公司成立于2014年4月，注册资本1.6亿元，是由青州市城市建设投资开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：城乡基础设施和公共基础设施投资建设；农业综合开发；国有资产经营和管理；从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋建筑工程；房屋租赁服务。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为198.22亿元，净资产为150.26亿元，负债为47.96亿元，2021年公司实现营业收入2.29亿元，净利润0.38亿元。

用款项目介绍

项目名称：青州市云门山街道办事处第一期棚户区改造项目

建设地点：青州市

建设规模和内容：项目总占地而积228183.63平方米。总建筑面积558982.64平方米。共建设83栋安置房，6F住宅楼52栋，7F住宅楼31栋，共安置2806户。

项目总投资：20亿元

抵押物介绍

       青州恒瑞投资发展有限公司提供其持有的鲁（2020）青州市不动产权第0033927号城镇住宅用地为本项目提供抵押担保，抵押物面积123600平方米，评估价值为46350万元，详情见下：

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.区域经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-青州市

1.基本情况

       青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。2021年，青州全国百强县位列76位。

2.区域经济

       2021年，青州市生产总值初步核算数据为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。