资金用于青州基础设施建设补充流动资金。

第一还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供的其持有的对青州市城投生态环境工程有限公司7.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

青州市宏利水务有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对青州市城投生态环境工程有限公司7.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：国有土地整理和综合开发利用，水利.道路.园林绿化.生态和环境保护，文化.教育.旅游等城市基础设施，公共设施项目投资建设，市政工程水电管网投资建设，工业园区建设工程水电管网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理，石料加工、销售。

       2021年10月18日，东方金诚国际信用评估有限公司给予公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月，公司总资产为292.04亿元，净资产为160.11亿元，负债为131.93亿元，2020年公司实现营业收入15.91亿元，利润总额2.61亿元。

担保方-青州市宏利水务有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：工业用水、生活用水生产、销售。水利市政工程施工。产业园区建设及城镇基础设施建设。廉租住房、公共租赁房的建设、管理及出售；保障性住房的建设及开发。

       2022年1月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月，公司总资产为176.76亿元，净资产为88.83亿元，负债为87.93亿元，2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。

应收账款债务人-青州市城投生态环境工程有限公司

       青州市城投生态环境工程有限公司成立于2018年2月，注册资本为3亿元，是由青州恒瑞投资发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局。公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：地质环境治理、矿坑整治复绿、土地复垦、土地整理工程施工，建材、石料、水洗石子、石灰、石粉、机制沙加工、销售。

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.区域经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-青州市

1.基本情况

       青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。2021年，青州全国百强县位列76位。

2.区域经济

       2021年，青州市生产总值初步核算数据为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。