资金用于项目建设及补充流动性。

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：济宁市兖州区融通投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）质押的对济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司3.126亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）提供的价值169410平方米的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

济宁市兖州区融通投资有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）提供其持有的济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司3.126亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）提供其持有的169410平方米的土地使用权进行抵押担保。

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本370117.51万元，是由济宁市济东投资发展集团有限公司100%持股的国有企业，实际控制人为济宁市兖州区财政局。公司是兖州区最重要的基础设施建设主体，承担着兖州区大型项目的代建任务，同时是兖州区规模较大的产业投资集团，集团业务范围多元，是当地最大的政府平台，得到政府大力支持。

       2021年8月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。     

2.财务数据

       截至2021年9月末，公司总资产为474.56亿元，净资产为207.34亿元，负债为267.22亿元，2020年公司实现营业收入119.09亿元，利润总额2.46亿元。

担保方-济宁市兖州区融通投资有限公司（AA）

1.基本情况

       济宁市兖州区融通投资有限公司成立于2013年5月，注册资本2亿元，是济宁市兖州区财政局100%控股的国有独资子公司。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售。

       2021年12月1日，远东资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为80.10亿元，净资产为24.40亿元，负债为55.70亿元。2020年公司营业收入实现5.08亿元，净利润实现0.47亿元。

应收账款债务人-济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司

       济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司成立于2011年8月，注册资本10亿，是由济宁市兖州区惠民城建投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市兖州区国有资产监督管理局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：城乡基础设施建设投资及经营；房屋拆迁；建筑工程施工；物业管理；建筑材料的销售（不含木材）；混凝土预制构件的销售；钢材的的销售。

抵押物介绍

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）提供其持有的兖国有（2016）第2441号土地使用权进行抵押担保，抵押物位于兖州327国道西侧，抵押物面积169410平方米。

区域介绍-济宁兖州

A-济宁市

1.基本情况

        济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.区域经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-兖州区

1.基本情况

       兖州区为济宁市中心城区，交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州具有较强的工业经济基础，形成了以造纸包装、煤电化工、橡胶化工、机械制造、食品加工、生物医药、电子信息等七大支柱产业。依托资源和产业优势，重点培育了华龙食品、白象食品、绿源肉鸭、嘉隆肉鸡、大丰机械等龙头企业；兖州经济开发区先后引进了美国美导、凯米拉天成、益海集团、华北农机、今麦郎食品、诺力电源、迪一电子、永华机械等一批国内外知名企业。

2.区域经济

       兖州区2019年GDP高达515.4亿元，全区一般公共预算收入实现464791万元，完成预算的100.6%，比上年增长3.6%，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等289,339万元，收入共计754,130万元。2019年全区一般公共预算支出实现572,348万元，完成预算的105.8%，比上年增长6.3%。2020年兖州区生产总值完成525.72亿元，全区一般公共预算收入实现473458万元。