用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营收入；

第三还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA，债项AAA）质押的其对淄博博山正普城市资产运营有限公司1.26亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

淄博博山正普城市资产运营有限公司为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的淄博博山正普城市资产运营有限公司1.26亿元应收账款进行质押担保。

融资方-淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，是由淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。公司经营范围：政府授权范围内的城建项目投资和城市基础设施建设、农村基础设施建设、交通设施项目建设、水利设施建设项目投资等。

       2021年6月28日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。 

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为105.51亿元，净资产为37.34亿元，负债为68.17亿元。2020年公司实现营业收入8.08亿元，净利润1.63亿元。  

担保方-淄博博山正普城市资产运营有限公司

1.基本情况

       淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局。公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。

2.财务数据

       截止2020年12月末，公司总资产为32.19亿元，2020年公司实现营业收入为1.20亿元。

区域介绍-淄博博山区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。

2.区域经济

       2020年淄博市地区生产总值为3673.54亿元，相比2019年增长了31.12亿元。从产业结构来看，2020年淄博市第一产业增加值为157.18亿元，占淄博市地区生产总值的比重为4.28%;第二产业增加值为1777.15亿元，占地区生产总值的比重为48.38%;第三产业增加值为1739.21亿元，占地区生产总值的比重为47.34%。2020年全年，全市一般公共预算收入完成321.54亿元，比上年同期下降12.78%，扣除减税降费和不可比因素后，同口径增长3.48%。其中，税收收入完成227.35亿元，下降12.01%。

B-博山区

1.基本情况

       博山区，隶属于山东省淄博市，位于山东省中部，鲁中山区北部，总面积698.2平方千米。博山区名胜古迹有世界文化遗产长城的组成部分—齐长城， 国家重点文物保护单位颜文姜祠、碧霞元君行宫、玉皇宫、范公祠，凤凰山等。博山区有 “中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”、“中国琉璃之乡”、“中国鲁菜名城”等荣誉称号。

2.区域经济

       2020年全区生产总值核算数据为234.03亿元，比上年增长3.6%。全年一般公共预算收入14.80亿元，同口径比上年下降7.9%，其中税收收入11.12亿元，占一般公共预算收入的75.1%。