用于补充发行方的流动资金。

第一还款来源：菏泽城市发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：菏泽城发置业有限公司经营收入；

第三还款来源：菏泽城市发展集团有限公司（AA）质押的其对菏泽城发置业有限公司2.136亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置菏泽城发置业有限公司提供的178446平方米土地抵押物。

1.国企连带担保

菏泽城发置业有限公司为本项目提供不可撤销连带责任担保；

2.应收账款质押

菏泽城市发展集团有限公司（AA）提供其持有的对菏泽城发置业有限公司2.136亿元的应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

菏泽城发置业有限公司提供名下178446平方米土地为本项目进行抵押担保。

融资方-菏泽城市发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       菏泽城市发展集团有限公司成立于2017年3月21日，注册资本为1亿元，是由菏泽市牡丹区国有资产经营中心100%控股的国有独资企业。公司优化整合国有资产、公共社会资源，推进基础设施建设、城市棚改安置房、园区建设、政府公益性基础设施建设等重点项目。

       根据远东资信评估有限公司2021年11月25日出具评级报告，菏泽城市发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为53.87亿元，净资产为48.73亿元，负债为2.93亿元，2021年公司实现营业收入3.55亿元，净利润0.81亿元。

担保方-菏泽城发置业有限公司

       菏泽城发置业有限公司成立于2018年6月28日，注册资本为1000万元，实际控制人为菏泽市牡丹区国有资产经营中心。公司主要从事房地产开发经营、建设施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；城市建筑垃圾处置等重点项目。

抵押物介绍

       菏泽城发置业有限公司提供其持有的国有建设用地土地使用权为本项目进行土地抵押担保，土地使用权编号为鲁（2022）菏泽市不动产权第00028388号和鲁（2022）菏泽市不动产权第00057487号，抵押物分别位于菏泽市长江路北侧和菏泽市中华路南侧，合计面积为178446平方米。

区域介绍-菏泽市牡丹区

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽市，中国牡丹之都，隶属于山东省，古称曹州。位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。清朝雍正十三年（1735年）升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。

2. 区域经济

       2021年，菏泽市实现地区生产总值3977亿元，同比增长8.8%、增幅居全省第3位。2021年，全市规上工业增加值增长14.2%、高于全省4.6个百分点，居全省第1位；规模以上固定资产投资增长15.8%、居全省第3位；完成一般公共预算收入284亿元，增长19.3%、居全省第1位；社会消费品零售总额实现1916亿元，同比增长17%、居全省第1位；全体居民人均可支配收入和消费支出分别为23854元和16703元，同比分别增长9.7%和10.2%，增速均居全省第1位。

B-牡丹区

1.基本情况

       牡丹区，隶属于山东省菏泽市，位于山东省西南部，黄河下游南岸，北靠鄄城，东接郓城、巨野，南邻定陶、曹县，西与东明相连，西北一隅濒临黄河，与河南省濮阳市隔河相望。牡丹区是菏泽市中心主城区，是著名的中国牡丹之都和书画之乡、戏曲之乡、曲艺之乡、武术之乡、民间艺术之乡。牡丹是牡丹区的特色产业，拥有九大色系、十大花型、1237个品种，是世界上最大的牡丹栽培、观赏、研发和苗木输出基地。牡丹区是中华文明的重要发祥地，传说是伏羲之桑梓，尧舜之故里，素有"天下之中"之称。

2.区域经济

       2021年，牡丹区实现地区生产总值413.9亿元，其中:一产增加值35.6亿元，二产增加值101.6亿元，三产增加值276.7亿元。2021年，全区一般公共预算收入300134万元，完成调整预算的101.1%，增长33.3%，其中，税收收入240407万元，完成调整预算的100.7%，增长25.1%；非税收入59727万元，完成调整预算的102.4%，增长80.7%。