用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：融资方质押的邹城市万融实业开发有限公司1.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）以自身持有价值1.81亿元的土地使用权处置变现。

1.AA国企连带担保

邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）提供其持有的对邹城市万融实业开发有限公司1.5亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）以自身持有价值1.81亿元的土地使用权为本项目进行抵押担保。

融资方-邹城市城资控股集团有限公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，邹城市财政局为实际控制人。公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务，具体来看，公司收入主要来源于煤炭、市政工程建设、其他经营类业务及公共事业等板块。

       2022年6月10日，中证鹏元维持邹城市城资控股集团有限公司的主体信用等级为AA+，维持评级展望为稳定；维持“20邹城资产MTN002”的信用等级为AA+，维持“21邹城城资 MTN002”、“22邹城城资MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年3月，公司总资产为561.21亿元，总负债为349.28亿元，净资产为211.93亿元。2021年公司实现营业收入73.22亿元，净利润为4.76亿元。

担保方-邹城市利民建设发展集团有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立，实际控制人为邹城市财政局。公司仍是邹城市重要的基础设施建设主体，继续从事邹城市孟子湖新区、部分城区基础设施及保障房建设，同时经营房地产开发和道路施工等业务。

       2022年6月21日，东方金诚维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“20邹城利民债/20利民债”的信用等级为AA+，维持“21邹城利民债01/21利民01”的信用等级为AA+。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为184.28亿元，总负债为119.61亿元，净资产为64.67亿元。2021年公司实现营业收入15.33亿元，净利润为1.32亿元。

应收账款债务人-邹城市万融实业开发有限公司

       邹城市万融实业开发有限公司成立于2016年4月，注册资本1亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市财政局。公司经营范围包括：资本运营、项目投资；水利工程建设；国有资产运营；城市重点项目与基础设施建设；市政工程；新农村及城市道路建设；旅游项目开发；建材销售等。

抵押物介绍

      邹城市城资控股集团有限公司提供其持有的鲁（2018）邹城市不动产权第0013530号土地为本项目进行抵押担保，抵押物面积为133834平方米，评估价值为1.81亿元。

区域介绍-济宁邹城

区域概况

1.济宁市    

       济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.区域经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2021年，全市生产总值960.55亿元，按可比价格计算，同比增长8.7%。其中，第一产业增加值65.32亿元，同比增长8.7%；第二产业增加值464.24亿元，同比增长6.7%；第三产业增加值430.99亿元，同比增长10.6%。2021年，全市一般公共预算收入累计完成841799万元，同比增长5%；全市一般公共预算支出完成881264万元，增长7.76%。