用于洛阳古城整治与保护项目二期工程项目。

第一还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：洛阳古都丽景控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对洛阳雒金商贸有限公司8270万元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

洛阳古都丽景控股集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押担保

洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对洛阳雒金商贸有限公司8270万元应收账款质押担保。

融资方-洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       洛阳古都发展集团有限公司成立于2016年10月29日，注册资本20亿元，是由洛阳古都丽景控股集团有限公司、老城区金融服务中心和洛阳市老城区非税收入服务中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司主要经营城市及农村基础设施建设项目的投资；保障房项目的投资；土地整理的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资，对银行、证券、信托、保险、担保金融机构的投资；城市基础设施建设，土地一级整理，棚户区改造，旧城改造，国家保障房建设，城中村改造，文化旅游项目开发与建设等。

       2020年8月20日，根据中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为197.85亿元，净资产为73.91亿元，负债为123.94亿元，2021年公司实现营业收入15.87亿元，净利润2791.38万元。

担保方-洛阳古都丽景控股集团有限公司（AA）

       洛阳古都丽景控股集团有限公司成立于2017年2月20日，注册资本12亿元，是由洛阳市老城区国有资产运营服务中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为洛阳市老城区国资委。公司以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务；税务服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；游览景区管理；园区管理服务；企业管理咨询；智能农业管理；乡镇经济管理服务；工程技术服务；规划设计管理；生态保护区管理服务；城市绿化管理；商业综合体管理服务；市政设施管理；城市公园管理等。

       公司主体评级为AA，评级展望为稳定。

应收账款债务人-洛阳雒金商贸有限公司

       洛阳雒金商贸有限公司成立于2017年3月9日，注册资本1亿元，是由洛阳古都发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司从事货物或技术进出口业务；税务咨询服务、商务信息咨询服务、企业管理咨询服务；仓储服务、工程机械设备租赁；房屋租赁；汽车租赁；文化旅游项目开发、经营、管理，旅游商品开发销售，旅游景区服务、运营；酒店管理服务、会议会展服务、文化组织艺术交流活动。

区域介绍-洛阳老城区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.地区经济

       2021年全市生产总值5447.1亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%；两年平均增长3.7%。分产业看，第一产业增加值261.0亿元，同比增长6.8%；第二产业增加值2378.7亿元，同比增长0.4%；第三产业增加值2807.4亿元，同比增长8.4%。

B-老城区

1.基本情况

       老城区位于洛阳市城市区中东部和北部，是洛阳最早的建成区。现辖1个建制镇、7个街道办事处，含23个行政村、26个社区居委会，总面积56.7平方公里，城区面积4.7平方公里；物产资源丰富，牡丹、苹果、枣、梨、大棚蔬菜等声名远播周边地区。先后荣获全国义务教育发展基本均衡区、全国法治县（区）等。

2.地区经济

       2021年老城区完成地区生产总值193.35亿元，同比增速1.90%。其中税收收入6.19亿元，一般公共财政预算收入完成8.99亿元。