用于项目建设及补充流动性。

第一还款来源：山东济清建设开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东济清控股有限公司经营收入； 

第三还款来源：山东济清建设开发有限公司（AA）质押的其对山东济清城市发展有限公司2.3亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置山东济清建设开发有限公司（AA）提供的价值2.03亿元土地抵押物。

1.国企连带担保

山东济清控股有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

山东济清建设开发有限公司（AA）提供其持有的对山东济清城市发展有限公司2.3亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

山东济清建设开发有限公司（AA）提供其持有的价值2.03亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-山东济清建设开发有限公司（AA）

       山东济清建设开发有限公司成立于2008年12月12日，注册资本4.21亿元，是由济南经济开发区管理委员会100 %出资成立的国有独资企业。公司主要运作政府批准实施的园中村、棚户区改造项目；运作土地熟化项目；承担园区政府公益性项目的建设、经营和管理；房屋工程建筑施工；水利工程建筑施工；城市绿化建设施工等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年12月28日出具的评级报告，公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

担保方-山东济清控股有限公司

       山东济清控股有限公司成立于2017年8月3日,注册资本5600万元，是由济南经济开发区管理委员会100 %出资成立的国有独资企业。公司以自有资金投资资产管理服务;企业管理;信息技术咨询服务;城市绿化管理；市政设施管理;建设工程施工等项目。

应收账款债务人-山东济清城市发展有限公司

       山东济清城市发展有限公司成立于2022年3月11日，注册资本1.2亿元，是由山东济清建设开发有限公司100 %出资成立的国有独资企业，实际控制人为济南经济开发区管理委员会。公司主要经营范围包含：城市公园管理；园区管理服务；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务等。

抵押物介绍

       山东济清建设开发有限公司提供其持有的鲁(2019)济南市不动产权第0210219号、鲁(2019)济南市不动产权第0210215号、鲁(2019)济南市不动产权第0209743号、鲁(2019)济南市不动产权第0209740号土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物价值合计约人民币2.03亿元。

区域介绍-济南长清

A-济南市

1.基本情况

       济南市，简称“济”，别称“泉城”，是山东省省会、全国十五个副省级城市之一，中国人民解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地，是山东省的政治、文化、教育中心。山东半岛城市群和济南都市圈核心城市、新一线城市。济南因境内泉水众多，拥有“七十二名泉”，被称为“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。 济南北连首都经济圈，南接长三角经济圈，东西连通山东半岛与华中地区，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市，山东半岛城市群和济南都市圈的核心城市。

2.地区经济

       2021年全市GDP达11432.2亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值408.8亿元，增长7.1%；第二产业增加值3964.1亿元，增长3.6%；第三产业增加值7059.4亿元，增长9.2%。2021年一般公共预算收入1007.6亿元，比上年增长11.2%。其中，税收收入776.5亿元，增长11.5%，占一般公共预算收入比重为77.1%。

B-长清区

1.基本情况

       长清区是山东省济南的新区，该区地势东南高，西北低的倾斜地势，由东南向西北依次是山区、丘陵、山前平原和黄河洼区，有"八山一洼一平原"之称。地处济南市西南部，东依泰山，西滨黄河，京沪铁路、104、220国道、104省道及京福高速公路、济菏高速公路纵贯南北，形成了“六纵三横”的交通网络，成为连接京津唐、长三角的重要交通枢纽和物流中心。2001年6月撤县设区，结束了1400多年县建制的历史。特产有武庄柿子、张夏核桃等。主要景区有灵岩寺（4A）、五峰山（3A）、莲台山、大峰山、齐长城、园博园等。

2.区域经济

       2021年全区生产总值371.9亿元，按可比价格计算，比上年增长3.8%。分产业看，第一产业增加值39.1亿元，增长9.4%；第二产业增加值173.4亿元，下降0.1%；第三产业增加值159.4亿元，增长6.7%。全年人均生产总值60861元，比上年增长2.6%。