资金用于青州市刘家片区棚户区项目。

第一还款来源：青州市海岱农文旅投资控股股份有限公司经营收入；

第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：青州市农文旅投资控股集团有限公司经营收入；

第四还款来源：青州市海岱农文旅投资控股股份有限公司持有的8.09亿元应收账款处置变现；

第五还款来源：处置青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供的价值2.4亿元土地抵押物。

1.AA国企主体担保

青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供无限连带责任保证担保；

青州市农文旅投资控股集团有限公司对本项目提供无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

青州市海岱农文旅投资控股股份有限公司提供其持有的对青州市农文旅投资控股集团有限公司8.09亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的价值2.4亿元商业住宅用地进行抵押担保。

融资方-青州市海岱农文旅投资控股股份有限公司

       青州市海岱农文旅投资控股股份有限公司成立于2022年4月，注册资本10亿元，是由青州市农文旅投资控股集团有限公司和济南盈投颐和建设投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局。公司所属行业为商务服务业，经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。

担保方1-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本为1.2亿元，是由青州城建投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局。公司主要从事国有土地整理和综合开发利用，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设等，具有一定的区域专营性。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具评级报告，青州市城市建设投资开发有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“22青州建投债/22青州债”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为318.91亿元，净资产为168.87亿元，负债为150.05亿元。2022年公司实现营业收入15.62亿元，净利润2.53亿元。

担保方2-青州市农文旅投资控股集团有限公司

       青州市农文旅投资控股集团有限公司成立于2019年3月，注册资本为5亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业。公司是当地重要基础设施建设及投融资平台，经营范围包含：名胜风景区管理；游览景区管理；城乡市容管理；城市公园管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；休闲观光活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；农业专业及辅助性活动；水利相关咨询服务；工程管理服务等。

抵押物介绍

       青州市城市建设投资开发有限公司提供青国用（2013）第05014号商业住宅土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物位于青州市弥河流域，面积为100000平方米，评估价值约2.4亿元。

区域介绍-潍坊昌邑

A-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年，潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全市城镇居民人均可支配收入48989元。

B-青州市

1.基本情况

       青州市，山东省下辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部。青州为中国古九州之一，在七于年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址，被史学家称为东夷文化的发祥地，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡。首批国家全域旅游示范区，荣获中国人居环境奖综合奖。

2.地区经济

       2022年，青州市实现生产总值703.25亿元，同比增长3.1%。分产业看，第一产业增加值为74.84亿元，第二产业增加值为288.78亿元，第三产业增加值为339.63亿元。全市一般公共预算收入51.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入47681元。