一、交易结构

二、拟投标的介绍—XX国际证券

   1.股东背景

   2.大股东XX银行

   XX银行集团是领先的全球性金融集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有XX香港、XX国际、XX保险、XX投资等控股金融机构，在全球范围内为客户提供一个强大、连贯及全面的金融服务平台。

   XX银行作为大股东为公司带来了独特的竞争优势：

  （1）XX银行遍布全球的分支机构及广泛的客户基础为XX国际证券提供了联动合作的协同优势。

  （2）具体业务联动包括总行及优质客户的商行+投行一站式服务、与银行个金业务部共同推动银证联动、客户互荐及第三方存管业务、券商定向资管与中银系统资金池及理财产品的全面对接等。

  （3）XX国际在香港市场的布局是公司拥有为客户提供境内外一体化服务的国际化能力。

  （4）公司在市场上完成的跨市场融资项目：中国中铁A+H股上市、中国交建H股回归A股、中海油田A+H股上市、中外运航运红筹上市等。

   3.XX国际证券概况

  （1）公司介绍

   XX国际证券有限公司经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。经营范围包括：证券经营、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品。XX国际证券还通过全资子公司XX国际期货有限责任公司和XX国际投资有限责任公司分别从事期货业务和直接投资业务。

   XX国际证券注册地在上海，并在北京、深圳、广州、武汉、成都、哈尔滨等全国47个主要城市设有分支机构。

  （2）财务数据

   截至2015年末，公司总资产472.83亿元，总负债375.27亿元，所有者权益合计97.56亿元。

  （3）战略路径与目标

三、收益分配：

   项目退出后，基金管理人提取20%作为业绩报酬。

   基金终止清算后一次性分配本金及收益。